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澳门金莎娱乐app29只主动偏股基金跑输业绩基准 中欧中小盘输最多

作者:澳门金莎娱乐app    发布时间:2020-03-12 22:44     浏览次数 :168

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  中国网10月28日讯(记者 叶景) 2012年基金三季报发布完毕,68家基金合计亏损750亿元。南方基金也未能幸免,结束连续两个季度盈利,三季度旗下35只基金(A、B、C类合并计算)合计亏损超23亿元,而与其他基金公司不同的是,南方旗下“一拖多”基金经理多达20位,管理基金业绩参差不齐,三季度近半数基金跑输业绩比较基准。

  2013年权益类基金投资整体表现良好,94%左右的主动偏股基金跑赢业绩基准,银河主题策略以78.25%的超额收益在股基超额收益排行榜上居首;与此同时,有29只主动偏股基金跑输业绩基准,最严重者超额收益率为-29.95%,资产配置偏离基准严重

  新浪财经讯 近期,嘉实基金、华夏基金等争相发行三年定开产品,引起了投资者广泛关注。一般而言,基金公司在宣传时,对定开基金的优势都会说让投资者不追涨杀跌,基金经理不再有产品赎回的顾虑。但是实际上,虽然采取了定期开放运作,但是亏损的产品依然很多。

  三季度亏损超23亿元 11只基金亏损过亿

  ⊙记者 丁宁 ○编辑 张亦文

  Wind数据显示,在成立以来跑输基准幅度较大的定开产品中,从产品类型看,有灵活配置基金,有偏股混合基金,也有中长期纯债基金等相对低风险产品,还有定增主题、股票多空策略基金。

  据南方基金公布的三季报显示,旗下35只基金(A、B、C类合并计算)合计亏损超23亿元,26只基金亏损,9只盈利,其中南方成份精选亏损5.37亿元、南方中证500(LOF)亏损3.74亿元、南方深证成份ETF亏损2.98亿元、南方稳健成长亏损2.21亿元、南方稳健成长贰号亏损2.15亿元,另有6只基金亏损超亿元;QDII基金三季度“景色独好”,南方全球精选三季度盈利6.32亿元,成为南方旗下表现最好的基金。

  跑“赢”了: 94%股基获超额收益

  从基金公司看,不仅是财通基金、中邮基金、华商基金、九泰等中小公司的产品,也包括了南方基金、招商基金、富国基金、银华基金、中欧基金等行业排名居前的公司。

  此外,南方旗下有10只基金三季度净值下跌超5%,其中南方深证成份ETF下跌8.21%,跌幅最大,南方深证成份ETF联接下跌7.85%、380ETF下跌7.43%、南方中证500(LOF)下跌7.41%、380ETF联接下跌7.15%、南方沪深300下跌6.12%,另有5只基金净值跌幅超过5%,10只基金三季度排名均靠后。

  海通证券数据统计显示,2013年,在纳入统计范围的326只主动股票开放型基金、75只偏股混合基金和85只灵活混合基金中,分别有307只、68只和82只基金跑赢了业绩比较基准,占比高达94.03%。

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  近半数基金跑输业绩基准 旗下基金业绩参差不齐

  所谓超额收益计算,是指区间基金净值增长率减除该基金业绩比较标准的同区间的收益率后的结果。

  银华大数据追求绝对收益、业绩基准为年化5% 却三年亏26%

  南方旗下35只基金(A、B、C类合并计算)有16只基金三季度跑输业绩比较基准,其他基金业并未大幅跑赢基准,与上半年形成鲜明反差。

  基金净值增长率反映了基金投资者获取的绝对收益,然而由于各只基金具有不同的风格及投资范围约束,因而仅用绝对收益来衡量基金的表现并不能较好地展现基金管理人的综合投资能力;而超越基准收益率反映了基金经理的综合投资能力,包括择时能力、选股能力等。

  wind数据显示,截止8月15日,成立以来维度看,银华基金旗下银华大数据3个月定开成立三年又4个月,亏损26.7%,跑输基准44%。

  此外,中国网财经中心记者注意到,南方旗下基金三季度业绩参差不齐。三季度以来,股市急跌,大盘一度跌破2100点,7月份以来债市表现低迷,债基收益率集体由正转负,三季度各大基金公司均出现仅QDII、货币基金盈利,股基、债基、指基集体亏损的局面。然而南方基金三季度混合型基金、债基基金均出现各有盈亏的现象。以南方高增长(LOF)为例,该基金三季度盈利0.29亿元,净值上涨0.91%,而与之相反,南方成份精选、南方中证500(LOF)等基金三季度分别亏损5.37亿元、3.74亿元,净值分别下跌5.78%、7.41%。同一家基金公司旗下同一类基金,竟然亏损有别且亏损金额相去甚多,基金公司是否有“厚此薄彼”的嫌疑?

  而在获取超额收益的各只基金中,银河主题策略当年净值涨幅达到73.51%,超额收益率高达78.25%,不仅位列所有开放式主动偏股型基金首位,而且也是当年唯一一只超额收益超过70%的偏股型基金。

  银华大数据基金为定开基金,每个封闭期3个月,并且是发起式基金,银华基金自有资金认购1000万元。也就是说,银华基金不仅亏了基民的钱,还把自己公司的钱亏了260万。

  20位基金经理“一拖多” 人才培养落后于规模增长

  此外,景顺长城内需增长和景顺长城内需增长貮号分别以69.84%和68.57%的超额收益率排在2、3名;华商主题精选和农银消费主题则以68.16%和63.83%的超额收益率紧随其后;年度股基冠军中邮战略新兴产业排名第6,当期超额收益率为61.39%。

  查看银华大数据的招募书,基金的业绩比较基准为年化收益率5%:“ 本基金追求绝对收益,因此以年化收益率 5%作为本基金的业绩比较基准能够比较 准确地体现本基金的投资目标。”

  南方基金今年以来新发基金8只,规模增长近300亿元,超越易方达基金澳门金莎娱乐app,(微博),一举成为第三大基金公司,然而南方基金人才引进与培养显然远远落后于基金规模的增长。

  2012年,银河证券基金研究中心统计的286只标准股票型基金中,跑输业绩比较基准的基金达到162只,占比57%;2011年,231只标准股票型基金中,跑输业绩比较基准的基金占比达到75%。

澳门金莎娱乐app 2图:银华大数据白色,业绩基准黄色,沪指紫色

  中国网财经中心记者统计,南方基金24位基金经理中有20为基金经理为“一拖多”基金经理,其中杨德龙(微博)、潘海宁为“一拖四”基金经理,李源海、蒋朋宸、谈建强、张原、张旭、杜冬松、夏晨曦、黄亮、蒋峰等人均为“一拖三”基金经理,“一拖三”基金经理竟然多达9人,此外,仍有9人为“一拖多”基金经理,如此数字令人咋舌!与此同时,业绩出现正负共现的也均为“一拖多”基金经理,当今业内基金经理压力过大已成共识,南方基金“一拖多”基金经理如此之多,其管理基金业绩可见一斑。

  对比历史数据,这或许是近几年来股基最大幅度跑赢业绩比较基准的“一仗”。

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