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易方达冯蕾:基金投顾需持有3大素质 完毕"千人千面"

作者:澳门金莎娱乐app    发布时间:2020-02-12 19:24     浏览次数 :103

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  新浪财经讯 近期,公募基金投资顾问业务试点正式落地。易方达、南方、嘉实、华夏、中欧等五家基金公司完成备案,陆续开展投资顾问业务试点工作。

所谓人怕入错行,女怕嫁错郎!能够嫁一个好的老公,是非常美好的事情,所以,姐妹们,要擦亮眼睛找老公,不符合条件的坚决不能要!经过“缜密”的观察,当一个男人可以做到以下15条时,你就可以考虑嫁给他了

一、基本精神

一、高颜值的外在呈现

  对此,新浪财经采访了易方达基金多资产投资部总经理助理冯蕾。她表示,投资顾问的职责是基于客户需求,选出合适的基金构建与其需求相匹配的组合,帮助投资者达成投资目标。这意味着专业的基金投资顾问至少需要具备以下三点素质:一是理解并刻画投资者需求的能力;二是研究并挑选基金的能力;三是构建并管理组合的能力。

1、一个男人最重要的应该是坚强。那些失败过一次就怨天尤人,萎靡不振、跌倒了爬不起来的男人坚决不能要。男人要能给女人安全感,如果你找一个老公,不能够照顾你,还要经常在你面前哭诉自己的不幸,让你也承担他实际上是可以挽救的痛苦,是非常的失败的。

1.凡事合理化为目标

澳门金莎娱乐app,1.颜值高(衣服要有档次,增加自信)

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2、爱屋及乌。一个男人如果真的爱你,会爱你的一切,包括你的坏习惯,你的朋友,你的家人……如果他不能忍受你的朋友或家人某些方面的缺陷或对你身边的人有所不满,那么做为一个聪明的女性,应当尽量避免他与他们见面;如果他苛求到要求你与他们断绝来往,不用犹豫了,甩了他吧

2.敬业乐业的精神

2.练就一口好声音,有抑扬顿挫,让人爱听——朗读与模仿故事与文章

  冯蕾,现任易方达基金管理有限公司多资产投资部总经理助理。曾任国家统计局统计科研所研究员,具有11年宏观经济及政策分析经验,专注于宏观大类资产配置。2016年加入易方达基金多资产投资团队。

3、有一份稳定的收入。爱情是很重要的,但是要建立在有面包的基础上。不一定要万贯家财,可生活要有保障。所谓贫贱夫妻百事哀,如果一个男人连孩子的奶粉钱都拿不出来,这个月初就开始担心下个月的供房款,那么,你跟着他只有吃苦的份了。

3.有品质观念与数字观念

3.高超的拍照技巧

  冯蕾指出,基金投顾业务试点有助于推动行业从传统的卖方代理向买方代理转变、提升公募基金行业服务居民财富管理需求的能力,也有助于推动短期资金向长期配置力量转变、促进资本市场持续稳定健康发展。

4、忠诚。这点就不用多说了,相信所有的女人都不愿意自己的老公红杏出墙。

4.善于时间管理,有时间观念

4.ppt制作漂亮,课程呈现美观、亮眼

  她进一步解释称,首先,作为一种从买方利益出发的专业金融服务,基金投顾业务能够很好地满足广大中小投资者的个性化投资需求。投资顾问的主要考核指标是投资者的投后业绩表现,其利益与投资者高度一致;在此基础上,投资顾问可以发挥专业能力为投资者精准画像,了解其投资偏好及风险属性,并构建与之匹配的一揽子有机资产组合,实现“千人千面”。

5、有气度。一定不能找小家子气的男人,即使他爱你。但是因为一点点小事就吃醋,不论你是因公与上司出去应酬,还是因私与多年不久的朋友聚会,在你回家后大吵大闹或者阴沉着脸半天不搭理你的男人,其实是自私的。当然,他会说他那是因为爱你才吃醋,可是不要忘了,爱一个人也要给她自由,姐妹们千万不要做被男人用各种方法把你变相的留在家里做只能洗衣做饭的家庭主妇。不是说家庭主妇不好,而是做为现在这个社会的女性,要有自己的社交圈子,要独立、自强,不能给自己自由空间的男人千万不要找。

5.追根究底,卓越精神,好还要更好

二、自如的语言表达与深度思考能力

  其次,投资顾问为投资者制订资产配置方案并监督执行,也有助于提高投资者投资的纪律性、适度抑制追涨杀跌行为,推动短期资金向长期配置力量转变,在提升投资者获得感的同时,亦有利于市场基础环境的持续改善。

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6.整体规划,成本效益,人性管理,ABC原则

1.演讲能力:表达干净、利落(多看马云的演讲)

  以下为问答实录:

7.认同公司经营理念,正确的抱负、理想和方向

2.主持能力(大型晚会的主持人如何呈现)

  新浪挖掘基: 贵公司对开展基金投顾业务做了哪些准备?

8.从基础做起,不怕吃苦,不好高骛远

讲话思路及逻辑清晰,用语精准简洁。为什么这么说?

  冯蕾:易方达为基金投资顾问业务做了三方面的充分准备。

9.为人所不能为、不愿为,而做得好

3.应变能力:你如果被问到同样的问题,如何处理?(看对方如何回应)

  一是团队方面,易方达在投资研究、合规风控、系统研发等部门均特别安排了专为投顾业务服务的团队,其中负责投资策略制定、组合构建等职能的多资产投资部投研团队平均从业年限在10年以上,拥有丰富的大类资产配置、基金组合构建、FOF/MOM管理经验。

10.要问我能获得多少之前,先问我能替公司做什么

看综艺节目的主持人如何回应(鲁豫、杨澜、何炅),尤其对突发情况的处理。

  二是能力方面,易方达深度吸收海外先进资产配置方案、结合本土市场实践经验,形成了资产配置和基金研究方面的成熟方法论,能够为不同风险收益特征的投资者选取最为合适的资产配置模型,为客户精选具有持续、稳定超额收益的基金产品。

11.待遇是工作绩效的副产品:一流人才创造一流利润,一流利润才有一流待遇

4.文案撰写能力:文案写作能力最重要的是思路与逻辑,结构化思考力。

  三是系统方面,易方达基于上述方法论自主开发的资产配置系统和基金研究系统分别可以实现资产配置方案和基金评价报告的“一键生成”,为投顾业务的高效开展打下了良好的基础。

12.积极主动的态度

5.独立思考能力:思考,思考再思考;悟,在工作中是一种学习的状态,在生活中是一种学习的状态。

  此外,易方达还成立了专项研究组,就投顾业务在海内外的实践模式和经验进行系统梳理。

13.忠诚度与责任感

6.幽默能力:腹中有一流的段子。

  新浪挖掘基: 贵公司将以什么样的模式开展投资顾问业务?

14.做人、做事有原则有重点

三、幽默风趣的课程演示

  冯蕾:易方达将针对不同客户群体需求,在资产配置、择时轮动和基金优选三个层面为客户提供投顾服务。具体而言,易方达将基于独立研发的资产配置系统和基金研究系统,结合在本土进行资产配置和基金投资的丰富经验,以投资者能够负担的费率为个人投资者提供基金组合,以实现财富管理目标。

15.就业要有作为,职务不分贵贱

1.如何通俗易懂的讲解理论?(如何讲解一个知识点)

  新浪挖掘基: 请介绍一下贵公司的相关业务经验?

16.永远怀着一颗感恩的心

观点+案例(理论+故事)。

  冯蕾:易方达在这一领域有长期、丰富、得到市场认可的经验。

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讲解方式一:归纳(分总关系),从故事到观点;

  早在2016年,易方达多资产投资部便展开了机构客户投顾业务,至今已顺利运作近三年。2018年初,易方达开始通过旗下智选理财平台为个人投资者提供基金组合配置服务,投资者可以根据特定策略规则一次买卖多只易方达旗下基金,很方便地实现资产的分散化配置。2018年末,易方达进一步将覆盖范围拓展到全市场基金,与中国建设银行合作开发“建行龙财富”基金投资顾问服务业务,为投资者提供了完整、有效、快速的基金组合投资建议。

二、关于工作方面

讲解方式二:演绎(总分关系),从观点到案例。

  新浪挖掘基: 在贵公司看来,专业的基金投资顾问需要具备哪些素质?

17.认清目标,实施目标管理

参考:课程讲师在讲课时的内容或观点是如何去呈现的?(内容+形式),讲课思路或讲每个知识点的思路。

  冯蕾:投资顾问的职责是基于客户需求,选出合适的基金构建与其需求相匹配的组合,帮助投资者达成投资目标。这意味着专业的基金投资顾问至少需要具备以下三点素质。

18.做好自主管理、检查

2.如何吸引学员的注意力?

  一是理解并刻画投资者需求的能力。投资者自身资产、收入条件不同,风险承受能力、收益期望、投资期限、流动性安排不同,适合的投资方案也有所不同,投资顾问要充分了解这些变量。

19.工作标准化、管理制度化

培训师多需用案例或金句来呈现自己的观点。

  二是研究并挑选基金的能力。只有对国内公募基金市场非常熟悉,对各类基金的历史业绩、持仓情况、基金经理、投研团队都有比较深入的了解,才能选出与投资者需求匹配的基金。

20.职务工时分析,人员合理化

3.如何介绍产品?(讲师、课程、学员)

  三是构建并管理组合的能力。基金组合配置并不是多个基金的简单拼合,而是一个涉及宏观经济、大类资产、投资者收益及风险期望、组合配置规模等多重因素、复杂、动态的系统工程,对管理人的专业能力有很高的要求。

21.有创新与突破

这是我观察我们公司的优秀讲师所萃取出来的知识,要做到这些我仍有很大的距离,努力吧!

  新浪挖掘基:公募基金投资顾问业务试点的落地,将对基金行业甚至财富管理行业产生什么影响?

22.有主见与果断力

  冯蕾:基金投顾业务试点有助于推动行业从传统的卖方代理向买方代理转变、提升公募基金行业服务居民财富管理需求的能力,也有助于推动短期资金向长期配置力量转变、促进资本市场持续稳定健康发展。

23.尽量吸收工作新知识新方法